就基金類型分析,7月份股票基金和債券基金單月規模各減少2.92%及0.86%,組合基金則因多檔全球型的新基金募集而成長,單月增幅達5.54%。而今(2015)年來平衡型基金規模更大增34%,顯示國際黑天鵝不斷伏擊下,促使同時布局股票、債券等車貸企業貸款多重資產的平衡型基金,最受投資人青睞。

元大投信指數暨量化投資事業群專業協理陳品橋則認為,中國股市在前一波的激情後回復理性,過高的槓桿投資出現明顯的去化。只要再搭配作多政策的出台、資金持續進場,即使總體經濟增速有所下滑,但有可能循著印度或者日本的模式,股市走勢仍具備上漲的潛力。

7月份投信基金規模,如下表:

余鎮文說明,股市陸股散戶參與比重近5成,往往消息面一有風吹草動,市場便出現暴漲暴跌,投資人對中國是既期待又怕受傷害,而股債兼具的中國平衡基金,不僅有股票追求成長潛力,還有債券部位撐腰,將能有效強化穩定度,適合想參與追求陸股長線多頭爆發力,又擔心波動的穩健型投資人。

根據投信投顧公會最新資料,7月投信基金總規模達2.13兆元,較上(6)月小增0.39%,全年增幅8.27%。其中貨幣型基金規模單月增加6%,成為投資人退場觀望的避風港;若以全年來看,股票和債券基金規模同步下滑,唯有平衡型基金以逾3成增長率一枝獨秀。

內容來自YAHOO新聞

黑天鵝伏擊資金觀望7月投信基金規模微增 貸款

摩根中國雙息平衡基金經理人余鎮文指出,平衡型基金之所以受到投資人歡迎,中國就是很好的例子。在此全球震盪之際,投資人若單純投資股票或債券,勢必將承受較大的波動或升息壓力;反觀,股債兼具的平衡型基金因進可攻、退可守,而股債平衡的投資觀念也適用於投資中國。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/黑天鵝伏擊資金觀望-7月投信基金規模微增-184527146--finance.html


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